O nas · od 2009
Zaščita premoženja z vrednotami, ki ne zastarijo
Delavnica Novak je bila ustanovljena z enim ciljem: ponuditi diskretno, pošteno in dolgoročno finančno svetovanje v Prekmurju in širše.
Kdo smo in kaj počnemo
Delavnica Novak je neodvisna svetovalnica za zaščito kapitala s sedežem v Murski Soboti. Delujemo od leta 2009 in v tem času smo pomagali več kot sto petdesetim posameznikom, podjetnikim in družinam oblikovati trdne temelje za dolgoročno ohranjanje premoženja. Naše storitve obsegajo upravljanje tveganj, zavarovalniške ovoje, finančne strukture in neodvisno fiducijarno svetovanje. Nismo banka, nismo zavarovalnica — smo neodvisni svetovalci, ki delujejo izključno v interesu klienta. To pomeni, da ne prodajamo lastnih produktov in ne prejemamo provizij od tretjih strani. Naš prihodek izvira izključno iz svetovalnih honorarjev, kar zagotavlja, da so naša priporočila resnično nevtralna.
Kako delamo in za koga
Naši klienti so večinoma uspešni podjetniki iz Prekmurja in severovzhodne Slovenije, posamezniki z dedičino ali nepremičninskim portfeljem ter družine, ki razmišljajo o medgeneracijskem prenosu premoženja. Skupaj jih povezuje en izziv: premoženje obstaja, a ni ustrezno zaščiteno pred tveganji, ki jih morda niti ne poznajo. Naš proces se vedno začne z odkritim pogovorom o tvojem stanju, ciljih in strahovih — brez obsojanja in brez prodajnega pritiska. Nato opravimo premoženjsko diagnostiko, oblikujemo pisno strategijo in jo implementiramo s pomočjo partnerske mreže pravnikov, davčnih svetovalcev in zavarovalniških strokovnjakov. Letni pregled zagotavlja, da strategija ostane aktualna. Azurno-modra barva naše znamke ni naključna — simbolizira jasnost, globino in zaupanje, ki jih klienti pričakujejo od dolgoročnega finančnega partnerja. Kar pa ne počnemo: ne upravljamo naložbenih portfeljev neposredno, ne ponujamo kratkoročnih špekulativnih strategij in ne obljubljamo donosov. Rezultati zaščite kapitala so pogosto odvisni od pravnih, davčnih in tržnih dejavnikov, ki so zunaj našega nadzora — in to vedno povemo jasno.
Kje nas najdeš
Pridi na obisk ali nam piši — odgovorimo v enem delovnem dnevu.
Telefon: +386 2 534 1870
E-pošta: info@deltaoforge.site